El Gobierno de México colocó bonos de deuda por 6,800 millones de dólares en los mercados internacionales, con el objetivo de fortalecer su portafolio financiero y reducir el perfil de vencimientos de deuda externa entre 2027 y 2031, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado, la SHCP explicó que “con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares “se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global”.
La operación, precisó, permitió reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031 “contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país”.
Precisó que la operación se estructuró en 3 partes: la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3,950 y 2,850 millones de dólares respectivamente.
Además de captar recursos para realizar una recompra anticipada de un bono de vencimiento en 2026 y ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2.500 millones de dólares mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
La nota apuntó que el bono con vencimiento de 2032, pagará una tasa cupón de 5.85% y el del 2038 una tasa cupón de 6.625%.
“Es importante indicar que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de16% y 13%, entre el precio anunciado y el precio de cierre”, señaló.
La operación, señaló la dependencia, “se suma a la estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo”.
Además, dijo, con ello el Gobierno mexicano reiteró su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025, y de mantener una política fiscal prudente con una trayectoria de deuda pública sostenible.
